咪咕app下载基金成立于2013年5月,作爲一家年輕的資産管理機構,自成立起即獲得中國證監會頒發的特定客戶資産管理業務資格。
咪咕app下载基金依托大股東咪咕app下载信托超過二十年的投資管理經驗及深厚積累,力求爲客戶提供高附加值的專戶理財服務。
專戶業務流程
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客戶接洽
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需求溝通
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方案設計
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合同簽署
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合同備案
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計劃備案
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賬戶開設
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投資運作
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客戶服務
客戶接洽:客户经理可主动上门与客戶接洽,客户如有问题可随时拨打客户经理电话或咪咕app下载全国统一客服熱線:400-160-6000/010-56517299进入专户理财通道。
需求溝通:与客户充分沟通,了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承担能力等要素属性,对客户的财务状况做出综合评估。
方案設計:根据客户的投资需求和财务状况,为客户量身定做专户投资方案。方案設計过程中,将充分尊重客户的意见。
合同簽署:咪咕app下载基金、客户和托管银行三方订立书面的资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事宜。
合同備案(一对一专户客户适用):咪咕app下载基金将与客户签订的资产管理合同报中国证监会备案。
計劃備案(一对多专户客户适用):咪咕app下载基金将资产管理合同、投资说明书、销售计划及中国证监会要求的其他材料报中国证监会备案。
賬戶開設:咪咕app下载基金和托管银行为委托财产开设专门用于证券买卖的证券账户和资金账户。
投資運作:当合同约定的全部委托财产到账,且当事人签署所有相关法律文件后,委托财产进入投資運作阶段。
客戶服務:在委托财产的投资过程中,包括投资经理在内的專戶服務团队将为客户提供全面及时的服务。